Импозантный мужчина в поезде знакомится с молодой женщиной по имени Хельга Пато. Он представляется психиатром Анхелем Санагустином и рассказывает о самом кошмарном случае из своей практики – истории параноика. Она скорее напоминает причудливые сказки «Тысячи и одной ночи», но оказывается лишь началом череды поразительных происшествий, погружающих Хельгу в водоворот безумия, перверсий и маний.
Молодой парень Хулио собирается жениться на своей возлюбленной Конче. После ссоры с подругой он арендует комнату в доме сексуальной французской вдовы с темным прошлым. Ситуация выходит из под контроля, когда он находит сумку с драгоценостями у дома вдовы и вместе они хотят на этом заработать