Середина 60-х годов прошлого века. Знаменитый британский художник Фрэнсис Бэкон застает врасплох вора и предлагает ему разделить с ним ложе Теперь человека из «низов общества» окружает богемная «тусовка» изощренных в словоплетении, гротескных персонажей прокуренных дам, мальчиков по вызову, алкоголиков, бродяг, художников и артистов. Эти люди с пристальным вниманием следят за всеми подробностями жизни своего кумира, каким для них является Бэкон единственный и неповторимый
Молодая девушка вбила в свою миленькую головку, что хочет выйти замуж. Она настойчиво и самыми неожиданными средствами добивается, чтобы эта же мысль «родилась» и у её избранника, детского доктора и убеждённого холостяка.
Филип Кэри рано осиротел, лишился родительской заботы и ласки, а его хромая нога навлекает на него насмешки и издевательства сверстников. Его мечта стать художником так и осталась мечтой, и Филип поступает в медицинский институт при больнице святого Луки в Лондоне. Он знакомится с официанткой Милдред и влюбляется в неё, несмотря на то, что видит все её недостатки: она некрасива, вульгарна и глупа. Страсть заставляет Филипа идти на невероятные унижения