Выполняя последнюю волю бабушки, Карен вынуждена ехать в удаленное заброшенное поместье, чтобы продать семейное наследие, где она выросла. Расположившись, Карен узнает, что она там не одна в лачуге возле конюшен живет Пирс, странный и тайинственный смотритель. По ночам Карен мучали кошмары все самые чудные воспоминания о детстве превращались во что-то ужасное.Измученная, она почувствовала облегчение, когда приехала ее сестра, но затем все окончательно вышло из под контроля. Пирс стал невероятно агрессивным и женщины поняли, что они оказались в ловушке в этом доме. Карен вынуждена вновь оживить ужасные воспоминания, которые, как он думала, навсегда остались в прошлом, и перешагнуть черту между страшным прошлым и смертельным настоящим
Дедушка и внук с помощью волшебной книги попадают в захватывающий мир сказок и приключений. Давным-давно самый жестокий из всех волшебников Бофисто захотел править на аравийской земле и завладеть золотым ключом знаний, который помог бы восстановить здоровье. Он выбрал себе двух подручных знаменитого варвара Мерхи-Хана и зловещего «черного» рыцаря Нимбуса. На защиту аравийцев выступил величайший герой Синдбад, в роли которого и представляет себя внук, с отрядом могучих китайских воинов императора Сонга