Танака обычный школьник, который не проявляет интереса ни к учебе, ни к спорту, а на уроках всегда спит. Но у юноши есть друг Оота, который во всем проявляет активность и успеваемость. Несмотря на то, что друзья полные противоположности, они продолжают дружить. До чего же доведет эта дружба?
Эш первокурсник академии, где молодежь учат обращаться с драконами. Большинство студентов довольно легко осваивают все эти премудрости, но только не Эш: парень является посмешищем для всей школы, и его персональный дракон до сих пор так и не объявился. Но в один прекрасный день всё меняется дракон Эша пробуждается, однако оказывается совершенно не таким, как все остальные драконы