1950-ые. Студент Арти устраивается на работу в театр в Огайо. Однажды, он чуть не теряет свое место, но за него заступается ведущий актер труппы Гарри Кристал. Харизматичный Гарри сразу же привлекает внимание Арти, а вскоре звезда маленькой труппы сводит вместе Арти и танцовщицу Рамону.
Мошенник Пэрис Питман попадает на десять лет в окружную тюрьму. Но находит способ сократить срок благодаря огромному богатству, спрятанному в укромном месте. Питман начинает манипулировать всеми, кто хоть как-то может помочь ему достичь своей цели побега.