В 1930-е годы в СССР приезжает молодой журналист из Уэльса Гарет Джонс, который мечтает взять интервью у Сталина. Став свидетелем жестоких репрессий и народных бедствий, Гарет с угрозой для жизни пишет статью о тёмной стороне советской утопии. Пока спецслужбы и сторонники Сталина ищут способ, как заставить его замолчать, начинающий писатель Джордж Оруэлл под впечатлением от его истории задумывает повесть «Скотный двор».
60-е годы XX века. Напряжённость между США и СССР достигает своего зенита. В Варшаве к шахматному матчу готовятся двое игроков: американец и русский. Это будет не обычный матч: бывший чемпион Джошуа Мански окажется втянут в мир шпионажа и конфликта между мировыми супердержавами.