Юные студенты Петер, Томас и Арвид без ума от музыки в стиле свинг. И это большая проблема, ведь герои живут в Гамбурге 1939 года, зажигательные ритмы свинга запрещены Гитлером как американская идеологическая зараза, так что их увлечение может стоить им не только свободы, но и головы.Увы, ребята слишком молоды, чтобы оценить весь риск своей игры в бунтарей: днем члены гитлерюгенда, вечером они самозабвенно свингуют и с презрением говорят о фюрере. Игре конец, когда гестапо хватает отца Петера за сочувствие к евреям, а сами герои попадают в поле зрения офицера СС. Для свингеров пришла пора суровых испытаний как и для всего мира, на глазах падающего в ад глобальной войны.
Юная Трэйси Гэмбит случайно уцелела во время бойни, устроенной в ее доме неизвестным убийцей: сохранив хладнокровие, она спряталась в своей комнате, а преступник расстрелял пустую кровать. О причине преждевременной отправки родителей Трэйси на тот свет она не могла и догадываться. А жестокий тип продолжал преследовать девушку с упорством маньяка. А она с тем же тупым упорством нарушала все указания и наставления полиции, будто нарочно напрашиваясь на пулю, и пыталась самостоятельно выяснить, кому же перешли дорогу ее родители.
Мэлвин неудачник полицейский, который дежурит ночью на улицах. Коротая время он решает заняться своим любимым делом выступать в комедийном клубе перед публикой. Чтобы его никто не узнал, он выступает с пакетом на голове.