1973 год. Уругвай находится под военной диктатурой. Одной осенней ночью трое заключенных прямиком из своих камер отправляются на секретную военную операцию, девиз которой — «Если мы не можем их убить, то сведем их с ума». Трое героев оказываются в одиночном заключении на 12 лет. Среди них — Хосе Мухика, будущий президент Уругвая.
Это история о маленькой девочке Наталии, которая мечтает стать звездой, и горит желанием выбраться из своего маленького городка Такуарембо в большой город, на пути к своей мечте выиграть местный конкурс красоты. Спустя года мы видим суровую реальность: она работает в Буэнос-Айресе туристическим гидом в парке с религиозной тематикой.
Юная Джорджелина проводит лето на ферме, где тихо и размеренно течет патриархальная жизнь. Девочка знакомится с симпатичным, но нелюдимым подростком Марио, который прекрасно управляется с лошадьми. Парень никогда не снимает одежду, не ходит с мальчишками на реку. Джорджелина чувствует, что в этом крепком, но эмоционально закрытом юноше есть что-то необычное. Вскоре девочка узнает шокирующий секрет Марио