Нак-чжун Ли

Парень работает по найму курьером. Только курьер необычный: он курсирует между Северной и Южной Кореей. Он доставляет письма, видеозаписи и различные сувениры, разделенным границей семьям. И вот он получает необычный заказ: нужно перевезти через границу девушку. Курьер справляется с задачей… и попадает в поле зрения спецслужб.

Действие фильма происходит в конце 19 века, когда Корея вынуждена встать перед выбором сохранения традиций или проведения реформ, большей открытости иностранным державам. На влияние в этой стране претендуют такие могущественные и противостоящие друг другу государства как Япония с одной стороны, и Россия — с другой. Параллельно властями в стране преследуются христиане, вынужденные скрываться и вести борьбу за выживание, иногда и террористическими методами в ответ на казни и лишения. Интриги и заговоры преследуют королевский двор и аристократию, а от покушений не застрахован никто.

Ли Хангю, агент Национальной службы разведки, выслеживает Тень, убийцу из Северной Кореи, который охотится на изменников родины. Сон Дживон, контактное лицо Тени, отправляется с ним на очередную миссию. Но операция проваливается и для шпионов с Севера, и для НСР: Сон Дживона подозревают в предательстве и вынуждают скрыться, а Ли Хангю увольняют за самоуправство и провал задания. Однако через несколько лет случай вновь сводит их вместе, когда один уже не шпион, а другой — не разведчик…