Оставшиеся в живых после кораблекрушения безбилетные пассажиры Джефф и Орвайл попадают на северо-африканское побережье и скачут на верблюдах через пустыню в Морокко. В надежде купить еду, Джефф продает Орвайл в рабство, но владелицей Орвайла оказывается принцесса Шалмар, которая освобождает его и становится его женой. Но не бескорыстно
Картина разворачивает свое действие на фоне морского восстания во время американской оккупации Филиппин в начале двадцатого века. В 1906 году американская армия покидает Манилу, оставив несколько офицеров на острове Манданао, в том числе капитана Хартли, лейтенантов МакКула, Ларсона и военного врача, а как оказалось мастера на все руки, Билла Кэнэвэна. Они должны научить филиппинских констеблей военным приемам, чтобы защитить местное население от жестоких завоевателей в лице повстанца Алипанга и его банды. Но вся беда в том, что аборигены настолько боятся Алипанга, что от одного его имени местные бойцы впадают в ступор, а без преодоления этого барьера нечего и думать о сопротивлении. И тогда за дело принимается врач. Сначала он выставляет чучело под именем бандита и каждый солдат должен плюнуть в его сторону, чтобы сломить психологический страх. Этому противится командир Хартли, старый служака, оставшийся за старшего, который не принимает никаких нововведений, кроме муштры
Во время Первой Мировой войны британский чиновник Майкл Эндрюс схвачен группой курдских налетчиков на Восточном Фронте, и спасен человеком, называющим себя Джон Стивенсон. Мужчины вдвоем защищают от резни целую курдскую деревню, а позже предотвращают внезапную атаку на британский отряд. Майкл попадает в британскую военную больницу в Каире, где влюбляется в медсестру, Розмари Хэйдон. Она замужем, но больше трех лет не получала вестей от супруга. Майкл не знает, что человек, которого он считает своим лучшим другом является также мужем женщины, которую он любит.
Фильм представляет собой экранизацию знаменитого одноименного романа Виктора Гюго.