К середине 19-го века могущество сёгунов стало ослабевать. Вместе с ним подходит к завершению почти тысячелетняя история самураев элиты японского феодального рыцарства.Эпицентр этого драматического перелома пришелся на Киото и гарнизон его защитников. Перед многими встал выбор: перейти на сторону мятежников или пожертвовать жизнью.
Великий знаток инь-ян Абэ но Сэймэй и отважный придворный Минамото но Хиромаса на этот раз спасают столицу от гнева возрождённого бога Сусаноэ. Но даже мистических знаний и крепкой дружбы не хватило бы смельчакам, не разбуди они спящую богиню Аматэрасу сестру Сусаноэ.