Эш первокурсник академии, где молодежь учат обращаться с драконами. Большинство студентов довольно легко осваивают все эти премудрости, но только не Эш: парень является посмешищем для всей школы, и его персональный дракон до сих пор так и не объявился. Но в один прекрасный день всё меняется дракон Эша пробуждается, однако оказывается совершенно не таким, как все остальные драконы
11-летняя Хотару Итидзё переселилась из Токио в настоящую японскую глубинку настолько глухую, что до ближайшего книжного магазина час езды поездом. Нравы здесь простые, двери никто не запирает зачем, ведь все друг друга знают до седьмого колена. Излишне говорить, что в сельской школе в одной комнате учится все местное детское население первоклассница Рэнгэ, семиклассница Нацуми, ее сестра восьмиклассница Комари и их на год старший брат Сугуру. А теперь вот еще и пятиклассница Хотару прибавилась
Такаюки Наруми не уделяет много внимания учебе; выпускной школьный год не дает ему поводов для раздумий пока однажды Харука Судзумия не признается Такаюки в любви. Поначалу он не разделяет ее чувств, но лед тает, и будущее их отношений начинает проясняться пока случайная трагедия не вносит резкий поворот в их жизнь и судьбу.