В воскресный полдень друзья Пьера-Огюста Ренуара в очередной раз собираются вместе, чтобы позировать художнику для картины «Завтрак гребцов». Однако работу омрачает трагедия: из воды вытаскивают утопленницу молодую рыжую девушку
Фильм рассказывает о любви застенчивой 12-летней девочки к своей учительнице, госпоже Соленска. Но однажды Джульетта, считающая себя любимой ученицей, замечает, что учительница слишком много времени уделяет ее однокласснику Антуану, самому красивому мальчику в классе. Теперь каждое слово, каждый жест в воображении Джульетты порождает множество сомнений.