Фильм рассказывает о реально существовавшем «Черном Легионе», который был ответвлением Ку-клукс-клана и действовал в Соединенных Штатах Америки в 1930-х годах. Фрэнк Тейлор, работник завода в Детройте, присоединяется к «проамериканской» группировке, выступавшей против иностранцев и иммигрантов, занимавших рабочие места и обвиняя именно их в растущей безработице.Растущие потребности его семьи, давление со стороны Легиона, в ряды которого он вступил, все более амбициозные планы по поводу работы и повышения в должности, все ведет Фрэнка на путь преступления. Сначала Легион помогает ему занять место мастера, спалив ферму и силой посадив в поезд предыдущего талантливого работника, назначенного мастером, который был из числа иммигрантов. Но когда Тейлор попытался выйти из состава Легиона, ему пригрозили расправой с семьей
На небольшом острове в районе Южных морей Вэл Стивенс и Люсиль Гордон вступают в брак, когда из-за шторма рядом с островом терпит кораблекрушение судно. Вэл и его работники успевают спасти только капитана Дивера и его таинственного пассажира Эрика Блэка. Доктор Харди, врач острова, с подозрением относится к вновь прибывшим и задает весьма каверзные вопросы. Он первым догадывается, что через некоторое время между Эриком и Люсиль вспыхивает чувство и чтобы предотвратить возможность их оставить наедине, он советует Эрику совершить поездку с Вэлом на другой остров, где местные ныряльщики отказываются добывать жемчуг, потому что чего-то боятся в воде
После вынесения обвинительного приговора по делу об убийстве, один из присяжных сомневается в правильности вердикта и начинает собственное расследование, пока приговор не привели в исполнение
Молодого француза арестовали после того, как он сбросил с крыши женщину. Теперь он должен выступить на суде и, скорее всего, он не будет оправдан.