Пол Лопез

Научная экспедиция в Индокитае обнаруживает древний артефакт — Золотой Скорпион. Во время землетрясения скромный радист Билли Бэтсон провалился в потайной зал, где встречает старого колдуна Сезама. Тот наделил Бэтсона суперспособностями. Стоит Бэтсону произнести заветное «Сезам!», он тут же превращается в могучего Капитана Марвела, героически сражающегося со всевозможными злодеями — земного и инопланетно-сказочного происхождения.

1860 год. Территория Аризона. Таксон. Этот населенный пункт еще рано называть городом. Люди только начинают осваивать эту новую территорию. Молоденькая энергичная девушка Феба Титус основывает свою транспортную компанию для снабжения переселенцев всем необходимым. И вроде все у нее получается, дела идут в гору и обороты растут, да только конкурентам ее успех не по нраву. Простоватый и недалекий Ворд объединяется с хитрым Джефферсоном Картеретом и на пару они начинают свою вредительскую деятельность против Фебы. То подговорят индейцев напасть на ее обозы, то оклеветают перед армией, чтобы сорвать выгодный заказ. И так на протяжении нескольких лет. Дошло до того, что эти «друзья» украли у Фебы $15 000 и предложили ей же эти деньги в долг под залог ее же имущества. Вернуть деньги Картерет потребовал именно в тот момент, когда Феба не могла этого сделать.

Голливудский сценарист отправляется в Мексику в поисках вдохновения для своего следующего фильма, где влюбляется в местную девушку…

Фильм рассказывает о девушке, наполовину индеанке, которую приняла на воспитание белая семья Морено в испанской Калифорнии. Она растет вместе с сыном богатой испанки Филипе, к которому испытывает сестринские чувства. Девочку оправляют в монастырь на воспитание и когда она, повзрослевшая, возвращается, Филипе испытывает к ней явно не братские чувства. Против притяжения молодых встает мать, которая не желает смешения своей голубой крови с полукровкой.