Супершпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет — полные противоположности. Жизнерадостный Лэнс с удовольствием каждый день спасает города и страны. Хмурый Уолтер хочет отгородиться от всех в мире собственных изобретений и гаджетов. Но когда события принимают неожиданный оборот, этот маловероятный дуэт вынужден объединиться и проявить все свои способности в совершенно новом ключе. Странной паре потребуются невероятные чудеса маскировки ради спасения всего мира.
Молодой человек играет решающие роли во всяких страшных историях - поворачивает указатель, чтобы путники свернули не туда, продаёт ничего неподозревающей паре дом со злобными призраком, проклинает куклу и даже якобы случайно убивает двух юных бебиситтерш. Эти истории рассказывает Чаду Бакли случайный попутчик. Сам же Чад работает в прокате фильмов ужасов и, хотя ему нужен новый сотрудник, он не знает как избавиться от надоедливого завсегдатая, настойчиво предлагающего свою кандидатуру. Вскоре новенький находится, и ему предстоит узнать о хоррорах много нового.
Сериал основан на произведениях культового фантаста Филипа К. Дика. Каждая серия посвящена одному рассказу писателя: «Автофабрика», «Унылый незнакомец», «Проездной билет» и др.
В центре сюжета находятся работники прокуратуры города Чикаго, штат Иллинойс.