Нью-йоркский пожарный Оуэн Стрэнд вместе с сыном переезжает в Остин и влюбляется в начальницу местного госпиталя Мишель Блэйк.
В одной из частей Нью-Йорка, которую курирует полицейский участок, руководимый лейтенантом Возняком, преступность практически искоренена, но не самым законным методом полиция просто прибрала под себя весь криминальный бизнес. «Крыша» прикрывает наркодилеров, скупщиков краденого и прочих нарушителей закона за небольшой процент. Детектив Харли Сантос мать-одиночка, которой честной зарплаты не хватает на то, чтобы дочь училась в престижной школе, поэтому она вместе с другими копами повязана в черных делах своего шефа. Во время очередного обхода владений с целью получения регулярной дани Сантос попадается на удочку спецотдела ФБР, в обмен на восстановление репутации и свободу Харли предлагают стать «кротом» в собственном участке. Выбор перед детективом стоит непростой: возможность быть рядом с дочерью, с одной стороны, и предательство тех людей, которых она еще утром называла «семьей», с другой
Алекс О`Коннор, специализирующийся на российских делах в ЦРУ, внезапно узнает шокирующую тайну, что его родители Марк и Катя тайные российские шпионы, деактивированные несколько десятилетий назад. Но сегодня Кремль вновь включает их в службу, поскольку в планах террористический акт на территории США, который поставит Америку на колени. Новая миссия родителей превратить Алекса в шпиона. Выбор у них небольшой: предать свою страну или рискнуть семьей.