Старшеклассник-выпускник Дэвид подрабатывает в ресторане и параллельно пытается обратить на себя внимание симпатичной сверстницы Маргарет.
На калифорнийских пляжах начинают пропадать девушки. Виной всему научные исследования сумасшедшего доктора Дюрье, работающего над экспериментальной сывороткой неуязвимости, основным компонентом которой является кровь напуганных женщин. И вот однажды к доктору заявляется сам Дракула и предлагает обмен: Дюрье делает для графа сыворотку, а граф в благодарность дарит ему тело монстра Франкенштейна, которого доктор может использовать для устранения своих конкурентов в учёных кругах.
Богатый и сумасбродный ученый доктор Роджер Жирар проводит анти-научные эксперименты по трансплантации головы. Однажды в его поместье забирается сбежавший из тюрьмы опасный преступник Мануэль Касс. Его обнаруживает управляющий поместьем, но Касс убивает мужчину, который ранит его. У погибшего остается умственно отсталый сын Дэнни, которого в результате этого потрясения совершенно покидает чувство реальности. Тяжело раненного Касса обнаруживает доктор Жирар, которому приходит в голову очередная безумная идея. Он решает трансплантировать голову Касса в тело ничего не понимающего Дэнни. В результате, голова преступника Касса, естественно, начинает контролировать тело бестолкового Дэнни. В конце концов, получившееся чудовище вырывается из лаборатории доктора Жирара на волю и начинает терроризировать жителей близлежащей округи
Киг, лидер группы байкеров, всячески поддерживает свой авторитет в банде. После того, как его подружка позировала обнаженной молодому художнику, авторитет главаря оказывается под угрозой и он вынужден принять меры, дабы не прослыть «тряпкой».
Путник останавливается на ночлег в гостеприимном, с первого взгляда, доме. Но он и не подозревает, что именно приготовлено для него.