Эта картина повествует о жизни Елизаветы Первой, прежде чем она стала королевой Англии.
Линда и Джулия сестры в очень богатой семье. Линда чувствует себя немного потерянной в суматохе, случившейся у них дома, когда Джулия приводит в дом скромного финансиста Джонни. Линда всегда бунтовала против атрибутов своего класса, и поэтому сразу видит родственную душу в герое Гранта нонконформисте, таком нетипичном для ее круга. Находясь на грани компромисса женитьбы на одержимой обогащением Джулии, которая в итоге показывает Джонни свое истинное лицо: условием женитьбы на ней она ставит его участие в жестких карьерных гонках (вопреки его желанию), Джонни все же выбирает быть собой, что прекрасно возможно с Линдой
Наследник английского престола Эдуард и нищий мальчик Том Кенти сын пьяницы из беднейшего квартала Лондона, его однолетка, по капризу природы похожий на принца как брат-близнец, на короткое время сменяют друг друга. Нищий становится повелителем Англии, а монарх вкушает горечь и унижение, уготованные беднякам в его королевстве. Явившись в неведомый ему до того мир нищеты и лишений, маленький принц тотчас же заступается за невинно обиженных, а нищий Том Кенти в королевском дворце с той же зоркостью и непосредственностью детской души рушит хитросплетения несправедливых законов
Король Франции Людовик XIII, находящийся под влиянием своего министра кардинала Ришелье, готовит указ, ущемляющий права крупных феодалов. Недовольные таким положением вещей и растущей властью кардинала, королева-мать, королева Анна Австрийская и граф Барада пытаются, в отсутствие своего главного врага, убедить короля подписать указ об отставке Ришелье. Им почти удается достичь своей цели, но неожиданное возвращение кардинала спутывает им планы. В результате свершившихся событий в стране зреет заговор.Опирающие на поддержку англичан и испанцев, заговорщики, при участии королевы-матери, стремятся свергнуть короля Людовика XIII и посадить на трон его слабовольного брата Гастона. Кардинал Ришелье плетет интриги, пытаясь разрушить планы врагов короля и укрепить могущество Франции. Между тем воспитанница кардинала, юная красавица Ленора, недавно покинувшая стены монастыря, и Андре де Понс, один из заговорщиков, влюбляются друг в друга