Рене Хьюстон

Франция, XIX век. По дорогам колесит странствующий цирк, среди членов труппы которого заметен мальчик Этойль, родители которого были убиты, а сам он был воспитан в волчьей стае, из-за чего собственно и превратился в цирковой экспонат. Идут годы, мальчик вырастает, убегает из цирка и отправляется в Париж, где находит свою любовь в лице местной проститутки и каждое полнолуние начинает превращается в опасного монстра.

Скрывающиеся от правосудия преступники пытаются найти приют в уединенном замке на морском берегу, где живут в прошлом коммерсант, а ныне чудаковатый художник Джордж и его жена Тереза. Один из негодяев, Ричард, слегка ранен в руку, а вот у Элберта дела плохи — ему прострелили живот. Несмотря на свое плачевное состояние, а может, и благодаря ему, бандиты берут обитателей замка в заложники…

Молодая и красивая маникюрша Кэрол психически неуравновешенная и опасная для окружающего общества. Девушку оставляют на несколько дней одну дома и тут все начинается. Кошмары Кэрол приобретают явственный характер, они материализуются. Ей мерещатся трещины в стенах, руки, которые тянутся к ней, чтобы схватить. Пространство вокруг начинает растягиваться и сжиматься.

1820-е годы, Эдинбург. Доктору Ноксу нужны трупы для своих исследований. Но по закону для этих целей могут использоваться лишь трупы казненных преступников. Тогда доктор Нокс нанимает двух сомнительных проходимцев, которые, чтобы быстрее выполнять заказы, просто убивают людей, вместо того, чтобы выкапывать трупы на кладбище…

История художника, чей строптивый, по мнению окружающих, характер, мешает ему принять правила и устои обыденной жизни.