Молодой владелец ранчо в Техасе Хад Бэннон привык потакать своим желаниям, волочиться за замужними дамами и пропивать то, что потом и кровью заработал его отец.Старый Хомер глубоко презирает своего сына за аморальность и безответственность. Только Богу известно к чему приведет долголетнее противостояние этих людей.
В маленьком городке злой шериф правит всем. Герой Джека Николсона случайно заезжает в этот городишко без гроша в кармане. Горячий молодой парень решает навести порядок, но вскоре понимает, что его слов тут никто «не поймёт».
Чад, сын внезапно умершего министра, не имеет ничего: ни работы, ни денег, ни будущего. По этой причине, молодая женщина Сара, именующая себя Саломеей и ждущая от него ребенка, покидает город на поезде, следующим на Восток. Там она встречает Тони и его сестру Кэтрин богатых и скучающих молодых людей, отправляющихся в Йель. Вскоре, Сара выходит замуж за Тони, но не рассказывает ему о Чаде и своей беременности. В это время, Чад и его друг Руби отправляются в Нью-Йорк, где играют на трубе и пытаются сделать себе имя, а Кэтрин, после окончания учебы в школе, остается жить вместе с Сарой и Тони, тем самым, создавая напряженные отношения между молодоженами.
Вождь монголов Тимучин, который влюблен в дочь татарского вождя Бортай, крадет ее, тем самым ускоряя начало войны. Бортай отвергает Тимучина. Позже, при налете Тимучин попадает в плен. Но тут Бортай влюбляется в него и помогает ему бежать. Тимучин подозревает, что он был предан и намеревается найти предателя и победить татар.