Главной целью своих опытов Моро ставит изучить до конца пластичность живых организмов, поэтому вот уже десять лет находясь на острове он пытается создать из зверя человека. Создано уже около 60 зверолюдей, начиная от самых маленьких(ленивцеподобное существо) и заканчивая монстрами(леопардо-человек, гиено-свинья, волко-медведь и т. д.).
Бравый городской парень как-то пошел искать сельские тропы, после того, как городские улицы стали слишком горячими для него. Случайно он знакомится с Тилли, дочкой фермера. Ну и что же, что она больше похожа на слониху, чем на девушку, зато у ее отца водятся денежки, и наш герой не прочь или завладеть. А Тилли, никогда прежде не видевшая такого бравого парня, влюбляется в него по уши и сбегает с ним из отчего дома.