Дирижер Джон Мередит и его менеджер Хэнк Хиггинс, отправились в Россию вскоре после начала Второй мировой войны. Мередит полюбил красивую советскую пианистку Надю Степанову во время их гастролей по сорока городам Советского Союза. По пути они встречали счастливых, здоровых, улыбающихся, свободных советских людей, гордо живущих в коммунистическом рае. Эта советская утопия растоптана немецкими захватчиками.
Лиза Тапенко гувернантка в доме князя Арбасова. После смерти его жены Лиза становится любовницей хозяина, однако из-за разницы в социальном положении он отказывается жениться на ней. Вася, в прошлом любовник Лизы, предлагает девушке примкнуть к революционному движению, и она назло Арбасову соглашается и уезжает в Швейцарию, где базируется штаб революционеров.Когда Лиза возвращается в Россию, князь уступает просьбам своего маленького сына и все-таки берет ее в жены. Став княгиней Арбасовой, Лиза продолжает помогать своим соратникам. Она убивает правительственных чиновников, оставляя на груди своих жертв красную розу. В конце концов ей поручают убить самого Арбасова.