Saed Nikzat

Последние дни ирано-иракской войны. Главный герой фильма, старый курдский музыкант, вместе с двумя своими сыновьями отправляется в опасное путешествие на территорию курдов в Ираке, так как боится за жизнь своей жены Ханарех, певицы с удивительным голосом, сбежавшей с его лучшим другом…

После смерти отца, семья из пяти человек вынуждена самостоятельно выживать в курдской деревне на границе Ирана и Ирака. Ситуация ухудшается, когда 12-летний Айоуб, новый глава семьи, узнает, что его брат-инвалид Мади, чтобы остаться в живых нуждается в немедленной операции. Семье придется пойти на немыслимое, чтобы выжить в условиях, когда даже лошадей приходится поить спиртным, чтобы они могли работать…