Двое неповоротливых и ленивых полицейских получают новое задание встретить полицейского с Борнео, проводящего в Гонконге расследование, и помочь ему по мере сил отыскать нужного ему человека. С этой частью задания друзья с горем пополам справляются, но оказываются неспособными спасти «гостя» от смерти от рук опасного мафиозного босса, которому тот перешел дорогу. Мучимые угрызениями совести, они решают призвать убийцу к ответу собственными силами.
В поисках лучшей жизни и без гроша в кармане Чарли приезжает в Гонконг. Свои последние центы он отдает бедной торговке за цветок розы, который должен принести ему удачу. И «счастливый» случай не заставил себя ждать. Чарли становится невольным участником перестрелки двух мафиозных кланов и выносит из-под огня главного босса одной из гангстерских группировок.Умирая, главарь мафии назначает Чарли своим наследником и Большим Братом своего клана. В роли «крестного отца» доброй половины криминального Гонконга Чарли приходится проявлять чудеса ловкости и изобретательности
Ли родился в семье преступников и родственники с детства пытались сделать из него бандита, однако Ли стал полицейским потому что желание стать вором не очень понравилось его учительнице в начальных классах. Низкорослому Ли чудом удалось обойти жесткие требования на вступление в ряды полиции (он поступил в день открытых дверей для инвалидов и умственно отсталых), но на страже правопорядка никаких поблажек из-за роста ему никто давать не собирается.
Гонконгский детектив Кен Чоу и специалист по освобождению заложников Дик, ведут расследование убийства их коллеги. Расследование осложняется тем, что из тюрьмы, отсидев десять лет, выходит триадовец Тедди Ю, который поклялся жестоко отомстить арестовавшим его полицейским, в числе которых был Кен Чоу. Масла в огонь подлил и Дик, который закрутил роман с красоткой Пенни, а она оказалась подругой Тедди Ю