Фрэнки, известная французская актриса, узнает, что серьезно больна. Она решает провести отпуск в португальском городе Синтра в окружении своей семьи.
Умирая, эксцентричная старушка просит двух соседок разыскать некоего мужчину. Женщины находят незнакомца, который рассказывает им трогательную историю их любви в колониальной Африке и их преступления, после которого они больше никогда не виделись.
В маленькой квартирке, холодной и сырой, живёт счетовод Жебо с женой Доротеей и невесткой Софией. Живут они скудно, считая гроши, но всё же мечтают о чём-то хорошем. Сын Жебо, Жоао, стал преступником и всё никак не вернётся на праведный путь. Все ждут его возвращения, но Жебо и София скрывают от Доротеи то, что её сын вор. И вот однажды Жоао возвращается.
Актриса Жюли приехала в Лиссабон, чтобы сниматься в роли португальской монахини, влюбившейся в офицера. Волшебная атмосфера города, весёлые и грустные песни фаду, встречи с людьми изменяют её отношение к жизни, любви, Богу. Жюли знакомится с человеком, жизнь которого была разрушена революцией гвоздик 1974 года, с маленьким сиротой, с монахиней, которая ведёт осаду Бога внутри себя. Жюли изменяется, и зритель изменяется вместе с ней.
Фильм представляет собой оригинальную смесь из различных жанров мюзикла, документалистики, мелодрамы. Это история из жизни обычных португальцев, а также Тани и ее молодого кузена, приехавшего на каникулы. Впереди у них любимый месяц август