Sean Dennis

Скромный старшеклассник по необъяснимым причинам тянется к свободной духом новенькой и проводит все свое свободное время, пытаясь узнать о ней больше.

Лиз — дочь депортированных иммигрантов — приезжает в родной город Розуэлл в штате Нью-Мексико. По возвращении она встречает свою школьную любовь — Макса, который теперь работает в местной полиции. Лиз устраивается на работу и вскоре становится жертвой вооруженного нападения. Чтобы спасти жизнь девушки, Макс обнаруживает свои сверхъестественные способности. Выясняется, что он — потомок инопланетян, чей корабль разбился в городе много лет назад. Более того: он в Розуэлле не один такой и, как оказалось, в стране подобных ему созданий много.

События мистической драмы развернутся в маленьком техасском городке Миднайт, ставшем безопасным пристанищем для вампиров, ведьм, экстрасенсов, киллеров и всех прочих, кто отличается от обычных людей.

Священник Джесси Кастер по воле случая стал носителем внутри своего естества странного существа по имени Генезис. Это дитя совокупления ангела и демона представляет собой одновременно чистый идеал и квинтэссенцию света, но также сгусток абсолютного зла. Генезис — единственное существо во Вселенной, которое может встать вровень с Богом, если того пожелает, а его носитель автоматически становится самым могущественным существом в материальном мире. И это проповедник Кастер.

Фильм расскажет об молодой учительнице Стейси Бесс, матери двоих детей, которая недавно закончив колледж понимает, что не все дети получают хорошее образование. С энтузиастом и поддержкой мужа, Стейси берется преподавать в непростой школе для бездомных детей. Преодолевая страхи и суеверия, Стейси пытается помочь этим детям и дать им хорошее образование, которое они заслуживают.