Цуй психиатр из гонконгского центра реабилитации. 20 лет он работает с психически больными людьми на улицах Гонконга: общается, помогает с их неизбежными проблемами. Его работа заинтересовывает молодую журналистку Лау. Она хочет писать о таких случаях и напрашивается Цую в напарницы.
Особый отдел полиции Гонконга ведет расследование деятельности мафиозного клана. Агенту отдела удается внедрить в мафию своего осведомителя. Но в Бангкоке мафия расправляется со «стукачом». Полицейский из Бангкока и специальный агент начинают совместную операцию по ликвидации мафиозного клана.
Отставной полицейский хочет поймать с поличным и арестовать крупного мафиози, но так как его снимают с дела, он решает это сделать, используя двух воришек-Филина и Слонёнка. С помощью шантажа полицейский заставляет их следовать его указаниям и устроиться преподавателями в исправительный центр для трудных подростков. Филин и Слонёнок этому совершенно не рады, но всё же делают всё,как им велят, при этом они не имеют ни малейшего понятия ни кто их нанял, Ни зачем, но с радостью надрали бы ему зад.