Тайбэйские подростки 60-х годов живут в мире, где царит отчуждение и неуверенность в будущем. Повествование разворачивается вокруг отношений 14-летнего сына государственного служащего и подружки одного из главарей уличных банд.
В Гонконг для обмена опытом прибывает тайваньский детектив. Уже в аэропорту случай сводит его с местным полицейским, участвующим в поимке опасного преступника. Их совместные приключения продолжатся, когда они встретят двух молодых воровок, укравших медальон у профессионального убийцы, теперь отчаянно жаждущего заполучить свою вещь обратно.