В 1930-е годы в СССР приезжает молодой журналист из Уэльса Гарет Джонс, который мечтает взять интервью у Сталина. Став свидетелем жестоких репрессий и народных бедствий, Гарет с угрозой для жизни пишет статью о тёмной стороне советской утопии. Пока спецслужбы и сторонники Сталина ищут способ, как заставить его замолчать, начинающий писатель Джордж Оруэлл под впечатлением от его истории задумывает повесть «Скотный двор».
Герой переживает не лучшие времена. Его жена лежит в коме, он подавлен, каждый день начинается со слёз. Но несмотря на переполняющую его грусть, мужчина счастлив. Его жалеют окружающие: секретарша, уборщик, сосед… Но всё меняется, когда жена начинает идти на поправку.
1989 год. Коммунистический строй в Польше рушится, страна на грани банкротства, не за горами созыв «Круглого Стола». Предчувствуя близкий конец, высокопоставленные чиновники МВД срочно переправляют конфиденциальные документы за рубеж. Агент Анджей Лещински с коллегой пытается перехватить их. Для этого они нуждаются в партнёрше, на роль которой Анджей нанимает элитную варшавскую проститутку Анну. Всё идёт по плану, пока Анна не влюбляется в агента, после чего ситуация осложняется.