Злая Тетка содержит высоко в горах приют, где эксплуатирует детский труд. Сироты день и ночь собирают для нее сахарную свеклу, а Злая Тетка объедается сладостями. Тиффани в приют не хочет, поэтому, когда на ее карету нападают разбойники, выдает себя за индийскую принцессу, сдается в плен и обещает разбойникам сказочные богатства в качестве выкупа. Конечно, ее обман скоро раскроется, и Тиффани отправится в приют. Но Разбойникам так понравилось жить с Тиффани, что они решают вернуть ее, а заодно освобождают всех детей приюта от гнета злостной хозяйки.
На сказочный сюжет Бьямбасурен Даваа вдохновили рассказы ее бабушки. Вдали от цивилизации, затерянная в бесконечных ландшафтах Монголии, живет в гармонии с природой семья кочевников, состоящая из пяти человек. По старинной традиции они занимаются овцеводством. Во время одной из прогулок 6-летняя Нансаа в пещере скалы находит маленького пятнистого щенка. Она называет его Зохор и забирает с собой. Отец требует отнести щенка обратно, но Нансаа отказывается разлучаться со своим верным другом. Однажды она теряет собаку в степи. Во время поисков девочка встречает старую кочевницу, которая рассказывает ей таинственную легенду о пещере желтой собаки