Успешный психиатр Малкольм Кроу полностью отдавал себя работе и добился признания коллег. Но однажды, вернувшись домой после приема, котором ему вручили престижную награду, он обнаруживает в своей спальне бывшего пациента. Этот парень обвиняет его в том, что терапия, которой он подвергался в детстве, сломала ему жизнь. Он выхватывает пистолет, стреляет в Кроу, а потом убивает себя. Ошарашенный произошедшим, Малкольм начинает сомневаться в своей профессиональной пригодности. Но когда к нему обращается одна женщина и просит помочь ее маленькому сыну, он не может отказать. Мальчика мучают жуткие кошмары, его постоянно окружают покойники, которые делятся с ним своими терзаниями.
Молодой художник теряет голову и ощущение реальности, когда безумно влюбляется в восхитительную красотку, чьи любовные похождения, в том числе и лесбийские, трудно сосчитать. Его лучший друг, он же партнер, очень завистлив и подбрасывает ему всякие доказательства темного прошлого этой легкомысленной особы. Однако влюбленный художник ничего не желает слушать и не перестает думать и мечтать о неугомонной Алисе Джонс