Июль 1941 года. Немцы рвутся к Москве. Ставка Верховного Главнокомандующего принимает решение применить новое секретное оружие — радиоуправляемые фугасы. Специальные группы саперов минируют дома, вокзалы, заводы и т. д. Немцы несут большие потери. Гитлер приказывает любым путем заполучить русскую мину и обезвредить её. Оперативники НКВД, арестовав одного из засланных немецких агентов, узнают о планах нацистов. Поддержку диверсантам оказывает и вермахт, который начинает наступление именно на этом участке фронта. Но главное — на заводе-изготовителе есть шпион, который помогает немцам, и найти его и обезвредить нужно как можно быстрее.
Советский летчик Андрей Перевезьев блестяще сбивает три фашистских самолета, но сам терпит крушение и приземляется в лесу. Несмотря на ранение, ему хитростью удается ликвидировать группу немцев, отправленных на его поиски, взять в плен «языка» и даже спасти советского журналиста Вениамина, пойманного фашистами. Вместе они отправляются в госпиталь, скрытый в лесу. Однако ни Андрей, ни пациенты не подозревают, какая опасность нависла над госпиталем…