Рок-певец, скучающий на пенсии, отправляется на поиски палача своего отца, бывшего нацистского военного преступника, укрывающегося в США.
Детройтский детектив Марти Кингстон лидер полицейских под прикрытием, которые были систематически убиты один за другим. Чтобы раскрыть зверские убийства, Кингстон объединяет свои усилия с дерзким и молодым детективом из отдела по расследованиям убийств. Но ни один из них не готов к шокирующей коррупции, их расследования будут раскрывать ошеломленные тайны, которые заставят столкнуться их с предательством и местью.
После того, как его коллега умирает от асфиксии во время акта самоудовлетворения, наивный провинциал из захолустья занимает его место в райцентре, теряя голову от соблазнов «большого города», постепенно выходя из раковины и раскрывая махинацию по отмывке денег с участием своего нанимателя.
История выстраивается вокруг знаменитого «Обезьяньего процесса», проходившим в 1925 году в штате Теннесси. Однако на этот раз внимание зрителей заостряется не столько на фанатизме и невежестве отдельных «верующих», сколько на морально-этических проблемах, которые возникли перед материалистическим мировоззрением, шагавшим семимильными шагами по миру в начале 20 века.