Татал Дерки возвращается на родину и завоевывает доверие семьи радикальных исламистов. Более двух лет он живёт вместе с ними. В центре внимания — Осама и его младший брат Айман. Фильм рассказывает о том, каково это — расти внутри исламского халифата.
Весна в пустыне Гоби, Южной Монголии. Семьи кочевых племен останавливают свое движение, чтобы помочь верблюдам родить. И одна из матерей неожиданно отказывается от своего верблюжонка. Теперь кочевники вынуждены кормить и воспитывать малыша. Но молока не так много, а они в пустыне, надежд на спасение жеребенка совсем мало, но они есть.