Фильм рассказывает о модельном бизнесе Нью-Йорка, показав все его темные стороны. В центре событий 22-летний Кристофер, «обреченный всю жизнь позировать для дешевого каталога» и 15-летняя Рейна, которой «суждено стать следующей Хайди Клум».
Джои, страдающий от депрессии, изолирован от других, он сохраняет свое достоинство и уравновешенность начищая свои черные ботинки.