В школьной секции кэндо, где занимается девятиклассница Санаэ Нисоги, появляется новая студентка. Ее зовут Каори Исояма, и она победительница всех городских турниров по фехтованию. Санаэ и ее подруги удивлены: что могло привести столь талантливого бойца в их скромное додзё? С детской непосредственностью Санаэ однажды задает Каори этот вопрос, а в ответ получает бешеный взгляд и резкий как удар бокэном по голове ответ: «А ты разве не догадываешься?! Я здесь из-за тебя». Девочка недоумевает, но потом память подсказывает ей правильный ответ. Три года назад Санаэ участвовала в турнире по кэндо и случайно одержала победу над неизвестной сверстницей, которая и оказалась ее новым товарищем по додзё.
В 12 лет Наоко приезжает с родителями на остров для лечения. Там она встречает Юске, талантливого бегуна, и очаровывается им. Направляясь в порт, девочка падает с рыбацкой лодки, капитан которой отец Юске погибает, пытаясь спасти её. Сам же Юске опустошен и винит Наоко в смерти отца.Воспоминания о Юске не оставляют Наоко, и спустя шесть лет они снова встречаются на школьных соревнованиях. Теперь Юске элитный бегун с хорошими перспективами. Несмотря на его возмущение, Наоко становится менеджером команды Юске, которая готовится к марафону.