Главный герой фильма — Эрнст Гофман, молодой юрист, музыкант и писатель, который живет сразу в двух измерениях: воображаемом мире собственных произведений и в обычной реальности небольшого немецкого городка. В образах своих героев Гофману предстоит пережить самые удивительные и полные опасностей приключения, которые могут оказаться не просто фантазиями из его собственных сказок.
Фильм состоит из шести частей событий в разных городах России (Москве, Тутаеве, Ярославле, Липецке, Тольятти). Показаны митинги, организованные независимыми рабочими профсоюзами, и демонстрации, в которых принимает участие молодежь. Это первые, еще не уверенные попытки отстаивать свои права.