В небольшом городке Нью-Мексико совершается несколько странных и зверских убийств. Ведут расследование полицейский Бен Петерсон и опытный агент ФБР Роберт Грэхем.Сыщиков не покидает ощущение мрачной и страшной загадки: в этом деле слишком много странностей проломленные стены, оставленные при трупах деньги, необычно убитые люди, необычные следы и странные звуки в районе преступления.Все это приводит в Нью-Мексико совершенно неожиданных людей доктора наук Медфорда и его очаровательную дочь Пэт. Именно они раскрывают тайну загадочных убийств за ними стоят вовсе не люди, а огромные мутировавшие муравьи Эти пугающие твари опасны не только для жителей маленького городка, в случае их успешного размножения они будут представлять опасность для всего человечества.
Доктор Кори занимается нейрохирургией. Ему удается вынуть мозг обезьяны из черепной коробки и поддерживать его в живом состоянии в лаборатории. Вскоре в авиакатастрофе серьезные травмы получает известный финансист, миллионер Уилльям Донован. Доктор Кори решает спасти, ну, если и не тело миллионера, то хотя бы его мозг. Он также помещает его в стеклянный сосуд. Вскоре доктор решает перейти на новый уровень своих экспериментов. Он начинает заниматься самогипнозом, пытаясь связаться с волнами, излучаемыми автономным мозгом. Постепенно воздействие мозга Донована на доктора Кори оказывается доминирующим. Вскоре Донован заставляет доктора убивать своих врагов
Элизабет Пенья, Мириам Колон. В 50-е годы шерифом округа Рио, расположенном на границе с Мексикой, был Чарли Уэйд, человек чрезвычайно властный и жестокий. После того как однажды Уэйд навсегда покинул город, его место занял Бадди Диддс бывший помощник Уэйда. Новый шериф стал спасителем Рио, настоящим героем, изменившим жизнь простых людей к лучшему. Проходит 30 лет. Бадди Диддса уже нет в живых, и пост шерифа занимает его сын Сэм. Проводя очередное расследование, связанное с обнаруженным в поле скелетом, Сэм узнает «другую» правду об отце-герое и реальные причины пропажи Чарли Уэйда.
Юридическая ошибка объединила в комедийный сюжет пять супружеских пар. Их брачные контракты не зарегистрированы документально и по своей сути они жили в браке тридцать месяцев неофициально. Каждая, из пар по-своему отреагировала на правительственное письмо, известившее их о том, что они не женаты.
Расследование провинциального журналиста относительно букмекерских махинаций выводит его на сеть организованной преступности.
Билл Дитрих становится двойным агентом для ФБР в нацистской агентурной сети.