Это рассказ о счастливых днях, когда итальянское кино еще не знало о том, что такое «кризис итальянского кинематографа». В центре разделенной как бы на три части картины сицилийский мальчишка Сальваторе.
События фильма разворачиваются в старину в Испании. Монтеро, сын цыганского барона, собирается жениться. Однако герцог де ла Гарда по праву феодала требует, чтобы брачную ночь невеста Монтеро провела в его замке. Дабы избежать позора, девушка накладывает на себя руки. Монтеро клянется отомстить.
В то время, как строится оросительная система в юго-западной части пустыни, инженер соперничает с местным ковбоем за внимание дочери хозяина ранчо.
Между Суэтсом и Югом Алжира путешествует бродячая труппа актеров по профессии, но воров по призванию, возглавляемая неким Андре. Его дочь Ясмин танцовщица. Во время уличного представления сын шейха Ахмед увидел Ясмин и влюбился. Девушка назначила ему свидание ночью среди развалин в пустыне. Когда Ахмед, на крыльях любви проскакав двадцать миль, примчался на свидание к Ясмин, отец девушки вместе с подельниками оглушил и связал его, желая получить выкуп. Верные друзья спасли юношу из плена. Выздоровев от ран, Ахмед, будучи уверенным, что девушка в сговоре с отцом, решает похитить Ясмин
Во время смотра войск взгляд императрицы Екатерины случайно падает на молодого корнета Владимира Дубровского. Она вызывает его к себе и делает ему весьма недвусмысленное предложение. Но он сбегает от нее, и там навлекает на себя ее гнев. Вскоре он узнает, что его родное имение отобрал новый сосед отца, задира и хвастун Кирила Троекуров, а отец его умирает в нищете. Дубровский бросается в родное село, но успевает только сказать отцу последнее прости, отец умирает у него на руках. Дубровский клянется отомстить Кирилу Троекурову за все причиненное зло, он собирает шайку разбойников. Сам он скрыл свое лицо под маской. За его подвиги и маску его прозвали Черный Орел. Однажды им в руки попадается карета дочери Кирила Троекурова Маши. Дубровский отпускает ее. Встретив случайно нанятого Кирилом учителя французского, он его подменяет, и в качестве учителя приезжает в имение