Спустя много лет Тодзаки встретился со своей первой любовью, Куратой. Прошлая первая любовь, сможет ли он снова открыть её в своём сердце. После ночи вместе, Тодзаки смущён от удивления, что Курата знал всё, о чём Тодзаки не рассказывал ни кому. И тут начинается их старая, юная история любви, развивающаяся не беспрепятственно
Гии возвращается из Америки, куда, по его словам, он ездил по делам своего отца. В первый же день по возвращении он при всех целует Такуми, но между ними очень скоро возникает непонимание. Гии устраивает вечеринку в честь Хэллоуина и настаивает, чтобы Такуми пригласил на нее первокурсника Мориту Тоору. Такуми ревнует, т. к. думает, что надоел Гии, и тот больше не хочет быть с ним. Но каковы истинные причины Гии, и чем это закончится, вы узнаете во второй части.
Школа Осака Гакуэн может по праву считаться необычной, так как она является не просто закрытой частной школой для мальчиков, но и местом, куда могут поступить лишь настоящие красавчики! И именно в это странное учреждение необходимо попасть девушке Асии Мидзуки, чтобы решить одну очень важную для нее проблему Вот только как сделать, чтобы мальчики-красавчики приняли ее в свои ряды не почуяв неладное?