История о простых матерях и их семьях, которые выживают в сложнейших жизненных обстоятельствах, о их любви, преданности и красоте.
Тихий и неприметный Ильич — бывший «топтун», опытный агент по наружному наблюдению в КГБ, затем ФСБ. Теперь он на пенсии. От одиночества он продолжает следить за теми, кто пробуждает в нём интерес, любопытство. Однажды в его доме поселяются новые соседи — молодая семейная пара, музыканты, и жизнь Ильича неожиданно меняется. Он влюбляется. Сначала в голос, распевающий божественные арии, а затем и в саму прекрасную соседку. Повинуясь непреодолимому желанию, герой начинает тайно следовать за объектом своей страсти, и оказывается в совершенно новом, неведомом мире. Бывший агент еще не подозревает, что последствия этого пути окажутся шокирующими и непоправимыми.
Однажды, главные герои встретились и почувствовали очень сильные чувства. Они думали только друг о друге и с большим нетерпением ожидали новых свиданий и встреч. Да вот, эти чувства заставили влюбленную пару забыть о том, что вокруг существуют неприятные люди, много проблем и негативные моменты жизни. Главные герои уверены, что способны отгородиться от всех проблем и неудач в прошлом, строя прекрасные планы на будущие. Но, это еще совсем не значит, что негатив из внешнего мира не повлияет на их судьбу